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NOTRE CABINET

 

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP), LML PATRIMOINE accompagne discrètement et efficacement ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Après une définition mutuelle d'objectifs, ma vocation est de trouver le support juridique et/ou la nature dʼinvestissement financier qui répond à vos spécificités personnelles. 

Diplômé du 3ème Cycle de Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne, je mets tout en oeuvre pour protéger les intérêts de mes clients, particuliers ou entreprises. 

 

Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.

Alain LIMOL
Fondateur
MES ENGAGEMENTS

La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité. 

La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

L'indépendance capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. 

La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. 

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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée

DOMAINES D'EXPERTISE
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

BILAN

Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux

ÉTUDE

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.

STRATÉGIE

selon votre profil de risque. 

PROPOSITIONS

de solutions en adéquation avec vos objectifs

SUIVI & ACTUALISATION

de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché. 

PARTICULIER

RETRAITE

BANCAIRE

ASSURANCE VIE

CAPITALISATION

OPTIMISATION FISCALE 

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

OPTIMISATION RÉMUNÉRATION

DES PARTENAIRES SOLIDES & RECONNUS

Eux aussi, ils me font confiance

La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de mes clients.

@2020 LML PATRIMOINE

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