À PROPOS
Notre Histoire
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP), LML PATRIMOINE accompagne discrètement et efficacement ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Après une définition mutuelle d'objectifs, ma vocation est de trouver le support juridique et/ou la nature d'investissement financier qui répond à vos spécificités personnelles.
Diplômé du 3ème Cycle de Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne, je mets tout en œuvre pour protéger les intérêts de mes clients, particuliers ou entreprises.
Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
Alain LIMOL
Fondateur
Nos Domaines d'Expertises
Particuliers
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Retraite
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Bancaire
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Assurance Vie
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Capitalisation
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Optimisation fiscale
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Prévoyance individuelle
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Optimisation rémunération
Professionnels
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Trésorerie
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Société civile
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Epargne salariale
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Prévoyance collective
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Couverture de l'homme clef
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Transmission de l'entreprise
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Analyse et gestion bilantielle
Vos Engagements
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Méthodologie de Travail
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Stratégie
selon votre profil de risque.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Suivi & Actualisation
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.